Ihre Finanzplanung im Abo

Professionelle Beratung für 250€ monatlich

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen persönlichen Finanzexperten, der Ihnen dabei hilft, Ihre Ziele zu erreichen. Mit unserem monatlichen Abonnement erhalten Sie kontinuierliche Unterstützung, maßgeschneiderte Strategien und die Gewissheit, dass Ihre finanzielle Zukunft in guten Händen ist. Keine versteckten Kosten, keine Überraschungen – nur professionelle Beratung, wann Sie sie brauchen.

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Finanzplanungen unterliegen Risiken. Vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für künftige Erträge.

Kundenstimmen

Was unsere 2186 Kunden über uns sagen

Sarah Müller

Unternehmerin, Hamburg

Die monatliche Beratung hat mein Verständnis für Finanzen komplett verändert. Innerhalb von sechs Monaten konnte ich meine Ausgaben optimieren und endlich einen klaren Plan für meine Ziele entwickeln. Das Abonnement-Modell gibt mir die Flexibilität, die ich brauche.

Michael Schmidt

Ingenieur, Berlin

Nach 18 Monaten mit sorivalonex fühle ich mich endlich sicher bei meinen finanziellen Entscheidungen. Die regelmäßigen Gespräche helfen mir, auf Kurs zu bleiben und neue Möglichkeiten zu erkennen. Das Team versteht wirklich, was ich brauche.

Anna Weber

Ärztin, München

Früher war Finanzplanung für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Dank der geduldigen Beratung und den praktischen Strategien habe ich nun einen durchdachten Plan für meine Rente und meine Familie. Die 250€ sind jeden Cent wert.

Einblicke in unsere Arbeit

Erleben Sie, wie wir arbeiten und wachsen

Moderne Büroräume mit Beratungsbereich und professioneller Ausstattung

Unser Beratungszentrum in München

Finanzberater erklärt Diagramme und Strategien an einem Whiteboard

Strategieentwicklung im Team

Entspannte Beratungssituation zwischen Berater und Klient am Konferenztisch

Persönliche Beratungsgespräche

Digitale Tools und Finanzanalyse-Software auf modernen Bildschirmen

Modernste Analyse-Tools

Team-Meeting mit Finanzexperten bei der Planung und Diskussion

Unser Expertenteam bei der Arbeit

Kunde erhält Finanzplan-Unterlagen und lächelt zufrieden

Erfolgreiche Planübergabe

Häufig gestellte Fragen

Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen

Wie funktioniert das monatliche Abonnement genau?

Sie zahlen monatlich 250€ und erhalten dafür kontinuierliche Finanzberatung. Das beinhaltet regelmäßige Gespräche, Planaktualisierungen und Unterstützung bei aktuellen Fragestellungen. Sie können jederzeit mit einem Monat Kündigungsfrist kündigen – keine langfristigen Verpflichtungen, keine versteckten Kosten. Die Abrechnung erfolgt bequem per Lastschrift, inklusive 19% Mehrwertsteuer.

Welche Qualifikationen haben Ihre Berater?

Unser Team verfügt über 5 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung und hat bereits 243 Projekte erfolgreich abgeschlossen. Alle Berater sind zertifiziert und bilden sich kontinuierlich weiter. Wir legen großen Wert auf Transparenz und ehrliche Beratung ohne versteckte Interessenskonflikte.

Kann ich das Abonnement jederzeit kündigen?

Absolut! Sie können Ihr Abonnement jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat beenden. Es gibt keine Mindestlaufzeit oder Kündigungsgebühren. Wir möchten, dass Sie nur so lange bleiben, wie Sie von unserem Service profitieren.

Was passiert, wenn ich mal einen Monat keine Beratung brauche?

Das Abonnement läuft kontinuierlich, aber Sie können die Beratung flexibel nutzen. Manche Monate haben Sie mehr Fragen, andere weniger – das ist völlig normal. Sie können auch Gesprächszeit ansparen oder bei Bedarf zusätzliche Termine vereinbaren.

Wie unterscheidet sich Ihr Service von anderen Beratern?

Das Abonnement-Modell macht uns einzigartig. Statt teurer Einmalberatungen erhalten Sie kontinuierliche Unterstützung zu einem fairen Preis. Wir arbeiten transparent, ohne Provisionen von Produktanbietern, und konzentrieren uns ausschließlich auf Ihre Bedürfnisse. Ihre Ziele stehen immer im Mittelpunkt.

Erfolgsgeschichten

243 erfolgreich abgeschlossene Beratungsprojekte

Diagramm zeigt Kostensenkung und verbesserte finanzielle Situation

Ausgabenoptimierung für junge Familie

Eine junge Familie aus Stuttgart konnte durch unsere systematische Analyse ihrer Ausgaben monatlich 400€ einsparen. Gleichzeitig entwickelten wir einen Sparplan für das erste Eigenheim und die Kindervorsorge. Innerhalb von 12 Monaten verbesserte sich ihre finanzielle Situation erheblich.

Familienplanung Kostensenkung Eigenheim

Grafische Darstellung einer Altersvorsorge-Strategie mit verschiedenen Bausteinen

Altersvorsorge für Selbstständige

Ein selbstständiger Handwerker aus Köln erhielt eine maßgeschneiderte Vorsorgestrategie. Durch geschickte Kombination verschiedener Anlageformen und steuerlicher Optimierung konnte er seine monatlichen Beiträge um 30% reduzieren bei gleicher Zielrente.

Altersvorsorge Selbstständige Steueroptimierung

Schaubild einer diversifizierten Anlagestrategie für Berufseinsteiger

Vermögensaufbau für Berufseinsteiger

Eine Berufseinsteigerin aus Frankfurt startete mit unserem systematischen Ansatz in den Vermögensaufbau. Trotz anfangs geringen Einkommens entwickelten wir eine Strategie, die sich flexibel an ihre Karriereentwicklung anpasst. Nach 18 Monaten hatte sie bereits ein solides Fundament gelegt.

Vermögensaufbau Berufseinsteiger Flexibilität

Komplexe Finanzplanung mit verschiedenen Zielen und Zeitplänen

Komplexe Finanzplanung für Führungskraft

Eine Führungskraft aus Hamburg benötigte eine umfassende Neuausrichtung ihrer Finanzen. Wir koordinierten Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung und Kindervorsorge in einem schlüssigen Gesamtkonzept. Die regelmäßigen Anpassungen durch unser Abonnement ermöglichten flexible Reaktionen auf Veränderungen.

Führungskraft Komplexplanung Koordination

Unsere Entwicklung

5 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung

2020

Gründung von sorivalonex

Start mit der Vision, Finanzberatung transparenter und zugänglicher zu machen. Erste Kunden schätzen den ehrlichen und verständlichen Beratungsansatz.

2022

Einführung des Abonnement-Modells

Als Reaktion auf Kundenwünsche nach kontinuierlicher Betreuung entwickeln wir unser einzigartiges Abonnement-System. Der Erfolg gibt uns recht.

2024

1000+ zufriedene Kunden

Wir erreichen einen wichtigen Meilenstein und können bereits über 1000 Kunden bei ihrer Finanzplanung unterstützen. Unser Team wächst kontinuierlich.

2025

Expansion und Digitalisierung

Mit über 2186 Kunden und 243 abgeschlossenen Projekten erweitern wir unser Serviceangebot. Neue digitale Tools ermöglichen noch bessere Beratung.

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